A Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa comandada pelo empresário Marcos Lamacchia, foi confirmada na sexta-feira (25) como vencedora do processo competitivo pela aquisição de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco. A audiência que definiu o resultado foi realizada no Rio de Janeiro.
Não houve apresentação de propostas por outros investidores habilitados. Dessa forma, a empresa foi a única a formalizar uma oferta no processo. Em comunicado divulgado após a audiência, o Vasco classificou a conclusão da etapa como um avanço importante dentro do processo de reestruturação do clube.
O acordo estabelece um aporte de R$ 500 milhões direcionado exclusivamente ao futebol. Além desse valor, a operação contempla outros compromissos financeiros relacionados à estrutura do clube e ao desenvolvimento das equipes.
Entre os pontos previstos estão a transformação de R$ 80 milhões referentes a um empréstimo DIP em participação societária, além de R$ 120 milhões destinados ao centro de treinamento e outros R$ 30 milhões para as categorias de base.
A Almirante Participações já havia entrado no processo como stalking horse, termo utilizado para definir o investidor que apresenta uma proposta inicial de referência para uma operação. Nessa condição, a empresa também possuía o direito de cobrir uma eventual oferta superior apresentada por outro interessado.
Marcos Lamacchia não esteve pessoalmente na audiência desta sexta. A Almirante foi representada pelo sócio Mário Junqueira e pelo advogado André Sica.
A transferência do controle da SAF está inserida no processo de Recuperação Judicial envolvendo o Club de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF. Por esse motivo, a operação precisou seguir as regras estabelecidas no processo e passar pelo acompanhamento dos órgãos responsáveis pela reestruturação financeira.
A venda da chamada UPI Equity, que corresponde à participação societária colocada à disposição dos investidores, foi submetida à fiscalização prevista no processo judicial. Com a ausência de concorrentes na audiência e o cumprimento das exigências estabelecidas para a operação, a proposta da Almirante Participações foi considerada apta para concluir o processo competitivo.
Confira a nota do Vasco:
O Vasco da Gama informa que foi realizada nesta sexta-feira (25) a audiência referente ao processo competitivo para alienação da UPI Equity, correspondente a 90% da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco.
Concluída essa etapa, a proposta apresentada pela Almirante Participações e Empreendimentos S.A. foi declarada vencedora, representando um importante avanço na construção de uma nova etapa para o Vasco da Gama.
O resultado integra o processo de reestruturação conduzido pelo Club de Regatas Vasco da Gama e pela Vasco SAF, no âmbito da Recuperação Judicial e sob acompanhamento dos órgãos e auxiliares responsáveis por sua fiscalização.
A operação seguirá agora para o cumprimento das etapas jurídicas, societárias e estatutárias necessárias à sua conclusão, incluindo as aprovações previstas nas instâncias competentes do Club de Regatas Vasco da Gama.
O Vasco considera o resultado um passo relevante para a construção de um projeto sustentável e responsável, que fortaleça a instituição, amplie sua capacidade de investimento e crie condições para o desenvolvimento do clube no longo prazo. O Vasco manterá seus associados, torcedores e o mercado informados sobre os próximos passos.
